Как оценить объём рынка: промпт для ИИ (TAM/SAM/SOM)

Один из промптов, которыми я реально пользуюсь. Вставляете его в ChatGPT, Claude или любую другую нейросеть — бот задаст последовательно несколько вопросов про ваш бизнес, а потом сам сделает расчёт объёмов рынка с обоснованием. Считать рынок надо не для красивого слайда инвестору, а чтобы самому понимать, есть ли там вообще деньги и сколько из них реально можно забрать. Нейросеть тут делает черновик — быстро и по шагам, а финальные цифры вы всё равно проверяете руками. Как именно проверять — разберём ниже, а пока держите короткую выжимку.

Что такое TAM, SAM и SOM (без занудства)

Прежде чем считать, коротко про то, что вообще считаем. Представьте матрёшку: снаружи большая, внутри поменьше, ещё меньше, и совсем маленькая. Объём рынка — ровно такая матрёшка, только сужаемся мы сверху вниз, от «всего теоретического рынка» к «моему реальному куску».

Самый внешний слой — PAM, вообще весь потенциальный рынок, который в теории мог бы существовать под тип вашего продукта. Дальше идут три, ради которых всё и затевается:

• TAM (общий рынок) — весь рынок вашего продукта, если бы его купили все, кому он в принципе нужен. Это торт целиком.
• SAM (доступный рынок) — та часть TAM, до которой вы реально дотягиваетесь: ваша география, ваш сегмент клиентов, ваш ценовой диапазон, ваши каналы. Из торта убрали то, до чего вам не дотянуться рукой.
• SOM (достижимый рынок) — сколько из SAM вы реально заберёте за год-три с учётом конкуренции и своих ресурсов. Ваш кусок торта на тарелке.

Все три считаются строго за один период — обычно за год — и в двух измерениях: в деньгах (₽) и в штуках (сколько клиентов, заказов, единиц). Это важно не запутать: «рынок доставки еды» без уточнения «за год, в рублях, по России» — это не цифра, а разговор ни о чём. Термин ёмкость рынка, который вы встретите в методичках, — это ровно то же самое, синоним объёма. А теперь к главному — к инструменту, который всё это посчитает за вас.

Как пользоваться

Ты — аналитик рынка (McKinsey-уровень). Задача — рассчитать TAM/SAM/SOM для моего бизнеса. Используй web search для поиска данных. Действуй глубоко и вдумчиво, здраво. Не давай слишком позитивных или наоборот критичных данных — будь реалистом.

ПРОЦЕСС: Работай поэтапно. НЕ считай, пока не соберёшь всю информацию. На каждом этапе задавай вопросы и жди ответа.
Этап 1 — Бизнес: Что за бизнес? Какой продукт/услуга? Бизнес-модель (подписка, разовая продажа, комиссия)? Средний чек?
Этап 2 — ЦА: B2B/B2C? Идеальный клиент (отрасль, размер, демография)? Кого исключаешь? Какую проблему решает продукт?
Этап 3 — Рынок: Какая география?

РАСЧЁТ после сбора данных:
TAM (Total Addressable Market): top-down от макроданных. Источники: Statista, IBISWorld, Euromonitor, Росстат, отраслевые отчёты.
SAM (Serviceable Addressable Market): сужение TAM по географии, сегменту ЦА, цене, каналам, регуляциям. Каждое сужение — с цифрой. Обосновывай.
SOM (Serviceable Obtainable Market): на 1 год и 3 года, исходя из конкуренции, возможностей бизнеса, типичных долей для компаний на такой стадии.

ТРЕБОВАНИЯ:
Каждая цифра — с источником (название, ссылка, год).
Нет данных — скажи прямо, покажи логику оценки через proxy.
Пошаговый расчёт: данные → допущения → формула → результат.
3 сценария: консервативный, базовый, оптимистичный.
Учитывай специфику: для РФ — курс, санкции, серый рынок; для новых рынков — adoption curve.
Суммы в валюте рынка + USD.
Будь честным, не приукрашивай — расчёт для решений, не для питча.

ФОРМАТ: Сводка TAM/SAM/SOM → Детальный расчёт с источниками → Таблица сценариев → Ограничения и риски → Что проверить самостоятельно.

Промпт написан так, чтобы ИИ был реалистом, а не рисовал красивые цифры для питча: каждая цифра — с источником, а где данных нет — честно помечает оценку через proxy. Три сценария и требование источника на каждую цифру я туда вписал не для красоты. Без них нейросеть охотно выдаёт один самый оптимистичный вариант и подпирает его выдуманной статистикой — так устроены все сети, они любят звучать уверенно. А консервативный, базовый и оптимистичный сценарии сразу показывают, в каком диапазоне вообще живёт ваш рынок и от какой цифры опасно плясать.

Два счёта навстречу друг другу: top-down и bottom-up

Правильно рынок считают не одним способом, а двумя сразу — и потом сверяют. Звучит как лишняя работа, но именно сверка и ловит ошибку.

Top-down — счёт сверху вниз. Берёте общую статистику отрасли (Росстат, Statista, отраслевые отчёты), находите весь рынок в деньгах и режете его: по вашей географии, по вашему сегменту, по цене. Быстро, но легко ошибиться в допущениях — режете-то на глаз.

Bottom-up — счёт снизу вверх, от своих цифр. Сколько клиентов вы реально можете обслужить, умножаете на средний чек и на частоту покупок. Медленнее, зато опирается на вашу собственную воронку и конверсии, а не на чужие отчёты.

Смысл — посчитать обоими и положить рядом. Если top-down и bottom-up сходятся плюс-минус — хорошо, вы в правильном порядке цифр. А вот если они расходятся в 3–5 раз, это уже красный флаг: где-то кривые допущения или плохие данные (расхождение более чем в 3–5 раз как признак ошибки в модели отмечают, в частности, в разборе от futurecraft.pro). Промпт выше делает обе оценки сам и сверяет их за вас — это как раз то, что чаще всего забывают сделать руками.

Где ИИ врёт и что проверять руками

А вот тут — самое важное, ради чего я вообще пишу этот пост, а не просто кидаю промпт. Нейросеть считает рынок как черновик. Хороший, быстрый, структурный — но черновик. И если вы отнесёте её цифры инвестору или заложите в свой P&L как истину, будете сами виноваты.

Почему так. Во-первых, данные решают почти всё: качество исходных цифр определяет до 80% точности всего прогноза. Мусор на входе — мусор на выходе, никакая нейросеть это не спасёт. Во-вторых, даже нормальные отраслевые отчёты имеют погрешность 20–40% — аналитики тоже считают с допущениями. А в-третьих, и это главное: нейросети галлюцинируют. Выдумывают не только цифры, но и источники — красивая ссылка на «отчёт Statista за 2024» может вести в никуда, а число рядом с ней взято с потолка. Именно поэтому в промпте стоит жёсткое требование: каждая цифра — с названием, ссылкой и годом, а где данных нет — честно пометь оценку как proxy, а не выдумывай.

Куда идти за живыми данными по РФ: Росстат и его база ЕМИСС, Statista, Data Insight по интернет-торговле, отраслевые ассоциации вроде АКИТ, отчёты крупных консалтеров. Правило простое — берёте несколько источников и медиану, а не одну эффектную цифру, которая вам понравилась. Про склонность сетей выдумывать честно предупреждают и в подборках промптов у petr-panda.ru, и в том же разборе futurecraft: ИИ помогает, но каждое допущение проверяешь сам. Я не спорю с этим ни разу. Расчёт от нейросети — это скорость и структура, а не индульгенция от того, чтобы включить голову.

Главная ошибка: TAM — это не ваши деньги

Ну и напоследок — про ловушку, в которую падают чаще всего. Человек посчитал TAM, увидел «рынок 1,8 млрд рублей», прикинул «ну возьмём процентов десять» — и понёс эти 180 миллионов в бизнес-план. Так делать нельзя. TAM — это весь теоретический рынок, а не ваши деньги.

Разница между слоями матрёшки — это не арифметика «отними десять процентов», это разные вещи. TAM живёт где-то наверху, а ваш реальный SOM оказывается в разы, иногда на порядок меньше — и считается он не от красивого TAM, а от ваших фактов: сколько лидов вы приведёте, с какой конверсией их закроете, при каком среднем чеке, сколько заберут конкуренты.

Инвесторы это вычисляют мгновенно. Классическое «рынок триллион, возьмём один процент» — верный способ, чтобы вам перестали верить: по оценкам, около 42% питч-деков отклоняют именно из-за неубедительной оценки рынка (futurecraft.pro). Но даже если инвесторы вам не нужны и вы считаете рынок для себя, ловушка та же: заложите цели в P&L от TAM — и потом полгода будете недоумевать, почему план по выручке висит невыполненным. Считайте от SOM, от своей воронки и своих конверсий. Кстати, когда посчитаете этот самый достижимый кусок — сразу прикиньте, во сколько обойдётся его прогреть рекламой в 2026 году: рынок без бюджета на трафик так и останется цифрой в табличке.

Частые вопросы

Чем отличаются TAM, SAM и SOM? TAM — весь рынок, который теоретически существует под ваш продукт. SAM — та его часть, до которой вы реально дотягиваетесь по географии, сегменту и цене. SOM — сколько из этого вы возьмёте за год-три с учётом конкуренции. Промпт считает все три по очереди и обосновывает каждое сужение цифрой.

Как посчитать объём рынка с помощью ChatGPT или Claude? Скопируйте промпт из статьи, вставьте в ChatGPT или Claude с включённым web search и отвечайте на вопросы по одному этапу. Бот сначала собирает данные о бизнесе, ЦА и географии, а потом сам считает TAM/SAM/SOM с источниками и тремя сценариями.

Top-down или bottom-up — какой метод выбрать для оценки рынка? Оба. Top-down считает от общей статистики отрасли вниз, bottom-up — от ваших клиентов и среднего чека вверх. Смысл в том, чтобы посчитать двумя способами и сверить: если результаты расходятся в 3–5 раз, где-то ошибка в данных или в допущениях. Промпт делает обе оценки сам.

Можно ли доверять расчёту объёма рынка от нейросети? Как черновику — да, как истине в последней инстанции — нет. Нейросети врут и подгоняют цифры, выдумывают и числа, и источники. Промпт написан так, чтобы ИИ был реалистом: каждая цифра идёт с источником, а где данных нет — он честно помечает оценку через proxy. Финальные цифры всё равно перепроверяйте руками — открывайте каждый источник и берите медиану из нескольких, а не самый красивый максимум.

Почему нельзя планировать бизнес от TAM? Потому что TAM — это весь теоретический рынок, а не ваши деньги. Классическая ловушка «рынок триллион, возьмём 10%» — так теряют доверие инвесторов (по оценкам, из-за слабой оценки рынка отклоняют около 42% питч-деков). Считать надо от SOM — реальной доли с учётом конкуренции и ваших ресурсов.

Зачем считать TAM/SAM/SOM перед запуском бизнеса? Чтобы понимать, есть ли там вообще деньги и сколько вы реально можете забрать. Расчёт нужен для решений, а не для красивого слайда инвестору — поэтому в промпте прямо стоит требование не приукрашивать и давать три сценария: консервативный, базовый и оптимистичный.

Нейросеть считает рынок за минуту. А вот отвечать за то, что вы этой минуте поверили, будете вы сами.

Если хотите разобрать объём рынка и воронку под вашу нишу предметно — приходите на консультацию.